收購合併

專案盡職調查

- 瞭解專案商業模式、發展需求及前景
- 法律盡職調查
- 股東結構
- 董事會架構及法人
- 注冊資本狀況
- 專利權狀況（如有）
- 財務盡職調查
- 過往3年財務狀況
- 收入來源
- 成本結構
- 現有長期訂單、預期銷售目標

架構重組–為收購合併做好準備

- 預備新的公司架構
  - 註冊英屬處女島(BVI)新公司，股東結構與國內民企相同
  - 注冊香港新公司，由英屬處女島(BVI)公司全資擁有
  - 為香港公司開設銀行帳戶
  - 取得香港公司銀行資信證明及公司架構資料公證檔
  - 香港公司于國內註冊全外資子公司或收購原有民企
  - 協調跟進全外資公司驗資（資金由原股東負責）

中國律師法律意見書（根據需要）
民營企業業績及稅務調整（根據需要）

原民企架構

新公司架構

盈利預測

編制未來5-10年之盈利預測

- 過往3年財務報表分析
- 商業模式分析
- 盈利結構分析
- 成本結構分析
- 稅務結構分析
- 內部對價分析（根據需要）
- 已簽訂的銷售訂單 / 供貨合同
- 長期客戶及供應商

企業價值評估

安排香港聯交所認可之評估報告

- 聯繫、聘用評估師
  - 介紹商業模式及未來商業計畫
  - 市場調研，同類型業務分析
  - 探討評估方式
  - 詳細解釋盈利預測
- 評估師盡職調查
  - 參觀公司
  - 約見管理層
  - 約見主要客戶和供應商（根據需要）
  - 參考專案參觀（根據需要）
- 詳細評估工作
  - 根據評估師意見調整盈利預測
  - 核對評估師分析
  - 核對評估報告
- 評估師出據評估報告

為企業尋找及洽談投資者

- 尋找合適的潛在投資者
- 與潛在投資者洽談
- 探討交易金額、結構及其他細節
- 設計交易模式以確保雙方利益

進行交易

- 聘用律師起草買賣協議
- 聘用財務顧問（根據需要）
- 聘用獨立財務顧問（根據需要）
- 協調專業團隊定制交易時間表
- 審核買賣協議及相關檔
- 協調買賣雙方簽署買賣協定
- 審核買方對外公告（根據需要）

完成交易

- 協調並確保各專業團隊按時間表完成工作
- 審核完成交易事項清單
- 協調所有完成交易所需事項
- 協調買賣雙方簽署完成交易檔及交收
- 審核買方對外公告（根據需要

交易步驟涉及成本及時間分析